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在收购百度外卖这件事上,饿了么和阿里的心思可能不太一样

近期,美团融资40亿的消息成为互联网圈最大的谈资,其投后估值已经到达300亿,电子银行,“老相好”腾讯继续领投。不过,也有业内消息称腾讯其实一开始并不打算继续投资美团点评,终极继续领投还是碍于微信支付的拓展目的:继续发力生涯服务领域,借此缩小与支付宝的差距。不过从另一方面来看,美团融资的市场意义在于和饿了么继续构成对标。不久前饿了么收购百度外卖,二者的市场份额已经暗中超过了美团。美团与饿了么的外卖大战,实在也是背地金主腾讯与阿里的支付大战。不论是外卖市场还是支付市场,两边的巨头同盟市场份额都咬得很紧,可以说,这次的战斗有“一战定乾坤”的主要意思。依据Trustdata的讲演,饿了么+百度外卖在市场份额上占优,然而在用户粘性和商家DAU上却仍是美团更具上风。为了千方百计的转变战局,双方都注入了大批资源。未几前,饿了么拿下百度外卖,同时正式入驻支付宝与口碑联动;美团亦领有微信支付跟手机QQ两大进口。不外须要留神一点,阿里营垒的互补性更强,腾讯与美团却在某些业务层面存在好处抵触,生物识别技术,去年9月美团点评收购了第三方支付公司钱袋宝,取得了支付牌照。随后美团点评又拿到了小额贷款牌照,参加筹建的银行业失掉了批复,数字货币。这象征着美团点评能够去做小微商户的金融服务,同腾讯微众银行竞争。今年2月份开端,云安全解决方案,美团点评又在南京上线了网约车服务。在应用方法、定价方面,跟腾讯入股的滴滴出行十分类似。因而,也有业内新闻称,此次腾讯许可继承领投美团点评,开出的前提是美团点评不再波及出行范畴。为了联手抗衡美团,滴滴甚至盘算持续投资饿了么,其中的凶险可想而知。不得不否认,智慧公交,美团与饿了么固然在业务层面不相上下,但二者的主意却各有千秋:美团一直扩大边界,多业务线布局;饿了么聚焦外卖市场,盼望成为这一领域的超级霸主。或者美团的野心远远超过饿了么,不过这场战斗自身,并不是美团与饿了么的二元对峙,而是搭上了多方权势的综合性战争。美团频繁做出“小动作”的时候,当面始终有一双眼睛在凝视。

众所周知,外卖江湖已形成了以饿了么、美团、百度三足鼎立的三国之争,然而,风云初定的鏖战就要开始下半场的时候,却因为百度外卖的无心恋战,或提早的宣布进入垃圾时间。

苏联解体后,1998年,美国著名政治学家福山写下了《历史的终结和最后的人》,宣告历史已经终结,可惜的很,福山预言的历史远没有终结,而福山本人自己打脸后又跑到中国成为中国的座上宾,做了一个可耻的骑墙派,也是厉害。

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今天,饿了么正式宣布收购百度外卖,据悉,阿里为此次饿了么收购百度外卖提供融资支持,张旭豪在会上说要保留双品牌战略,基本上靴子落地了。不知道会不会有人跳出来说外卖的历史也终结了,但对于美团外卖和饿了么来说,这只是漫长战役的一个插曲,事实上,美团很难因为一次不大不小收购的陷入困境,而饿了么也很难一举通过此役扳倒对手——美团点评副总裁兼外卖和配送事业部总经理王莆中在接受《财经》采访时就透露了一些数据:美团外卖的市场份额60%上下,饿了么是36%,百度外卖从去年的17%-18%下降到现在的4%-5%。

在今年第一季度的百度财报上,百度CEO李彦宏表示“降低了糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用”。并不擅长的O2O领域的百度,并没有必要和阿里、腾讯拼个你死我活,不如集中精力“夯实移动基础、决胜AI时代”。

百度外卖之前找过美团点评,但被美团点评拒绝了,显然,美团点评是从市场份额来看这件事的,百度外卖的市场份额太小了,不值得花钱去买,那么为什么饿了么会买?

随后在Q2,百度外卖便开始了自己的“卖身之旅”,先是与顺丰接洽,2个月前与顺丰的谈判破裂后,买家便成了饿了么。

换句话说,同样的条件,为什么饿了么会选择同意?其实是背后的算盘真的没你想的那么简单。

日前网传百度外卖与饿了么的双方谈判已经接近尾声,顺利的话将在两三周之内宣布合并的消息。

简单来说,不管是饿了么,还是背后的阿里,背后的小心思都不同。

多家媒体在向百度外卖及饿了么寻求证实的时候,双方均表示,此事为市场传言,不予置评。

其实看一下交易方案,百度外卖作价5亿,另外加上3亿的流量入口,其实是百度搭上了自己的流量一起打包售卖,相比百度外卖的市场份额,可能3亿的流量入口价值更大——尤其是在两家火拼激烈的当口。

但是百度外卖的一系列行动都在表明,下半场的烧钱大战,不陪跑了。

所以我们不妨重点讨论一下收购背后的各家的动机,以及收购可能会产生的一些影响——不管是正面的还是负面的。

美团外卖多事之秋 又遇最强挑战

收购百度外卖的目的是什么?

介绍完大的市场背景,我们来谈谈身陷困境的美团外卖。

阿里持有饿了么30%多的股份,而饿了么又在进行G1轮的融资,领投方依然是阿里,所以在饿了么收购百度外卖这件事上,一部分是饿了么的意志,一部分是阿里的意志。所以我们要从这两大股东的算盘上说起。

最近美团外卖的负面确实不少,先是招聘地域门,然后又大脑短路一般的在更新版本里新开了“清真”频道,并打出广告语“清真大众食品双箱盛放,让您用餐更放心”引起大众不满。

先说饿了么。

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对于饿了么来说,收购百度外卖的目的很明确,就是要增加自己的市场份额,因为百度外卖市场份额再小,那毕竟也是整个外卖行业的第三名,而饿了么和美团外卖所属的美团点评都是那种融起资来字母表都不够用的公司,饿了么背后是阿里,美团点评背后是腾讯。两家外卖在市场上打的异常激烈和凶猛,不管是广告还是补贴,一直都没停过。

负面的舆论如潮水般袭来,公关貌似对这波舆论狂潮也回天乏术。美团外卖的app也随之迎来一波流的卸载,自然而然,饿了么的安装量莫名其妙的上升了。

两家烧钱烧得凶猛,但市场份额几乎一直没变过,还是美团第一,饿了么第二。饿了么去年发动的冬季攻势,烧了3个多亿,市场份额才涨了几个点,可见外卖是一个竞争多么激烈的行业,但是烧钱战役过后,份额又被打回了原型。因此饿了么想要增加自己的市场份额,最好的办法就是通过兼并来完成,何况这个钱还是阿里爸爸出,同时还能获得百度的流量,并且修缮和百度的关系,从而在战略上形成一个合围。

难怪网友调侃:“饿了么表示:说出来你可能不信,我也不知道我咋赢了美团的,睡一觉起来就多了好多用户,看来公司的发展不能只考虑自己的奋斗,还要考虑历史进程233。”

而阿里是怎么想的呢?

可是越想安稳,却越不得安稳。时下已经处于“逆风局”的美团外卖,还要面临更强对手的“推塔”。

从阿里的层面考虑,媒体公开报道,接触过百度外卖的几个买家,顺丰和美团点评,显然都跟阿里不合——美团点评就不用说了,王兴公开表示“阿里为了给我们制造麻烦,不惜代价扶持饿了么,他们一年花了十亿美元。”显然,即便是百度外卖市场份额不大,也不能拱手让给别人,尤其是曾经的盟友,现在的敌人——美团。

先让我们回顾一下近几年来美团的发展,2011年凭借阿里5000万美元的领头,完成了B轮融资,也正是支付宝的介入,补齐了美团线下的短板,在百团大战中存活下来,实现了弯道超车。

至于顺丰,一家快递公司跑去送外卖,显然是不太合常理的,但考虑到最近几年顺丰也在积极布局新零售市场,比如推出顺丰嘿客丰巢以及顺丰优选,其实已经不仅仅局限在快递这块了。顺丰收购百度外卖,其结局很可能与京东到家和达达合并类似。

然而后面一系列事情让美团与阿里的关系从紧张到破裂,又到对立。

而顺丰之前又因为丰巢的事情和阿里闹得非常不愉快,双各执一词,互不想让,最后不得不让政府部门出面调停,可见间隙有多大,所以对于阿里来说,顺丰算是敌人,而不是盟友。

2015年10月份,王兴在阿里强烈反对的情况下,大规模引入腾讯系资本并完成了与大众点评的合并。导致了与阿里矛盾的爆发,紧接着的11月份,阿里宣布退出美团的新一轮融资,正式与美团决裂。

所以这样看就能理解了:从阿里的角度来说,让饿了么收购百度外卖,其实是一个防守的策略,因为曾经的两家卖主都是阿里的敌人,与其让给别人,不如自己拿着,就算用不上,别人也用不着。

然而拥有“小马云”称号的王兴也不甘示弱,美团强硬回击,强制下线支付宝商家,撤掉支付宝付款指示牌,并让商家关掉在支付宝口碑上的店铺。

这就类似过去战争年代,一方撤退时,总要想尽办法破坏掉铁路工厂桥梁,自己带不走的,也不能送给敌人。

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但是仅仅是因为战略防守这么简单吗?

不想一步一步被阿里收购控制的美团最终站队腾讯阵营,然而充满野心的王兴不会甘于寄人篱下

外卖的背后其实是支付

2016年9月26日,美团宣布收购钱袋宝,正式获得第三方支付牌照。

阿里和腾讯两家为了支付打得到底有多凶?这么说吧,连我练英语口语的素材都是他们的新闻,阿里和腾讯为了抢夺支付市场,从线上打到线下,从便利店打到无人便利店,两家在八月联合商家分别弄了2个支付月,拿出真金白银的补贴,鼓励大家用他们的支付产品,甚至在无意之中造就了两个单车小巨头——ofo和摩拜。

2017年1月18日,美团点评双平台同时推出海外酒店。

对于腾讯和阿里来说,单车这个生意赚不赚钱不重要,但这是一个高频的使用场景,一辆单车一天支付的人次可能是4~10次,这个频率显然要比大家逛便利店用微信支付要高的多,这才导致阿里和腾讯花那么多钱去追。

2017年2月14日,美团在南京推出“美团打车”服务。

如果你理解单车的逻辑,就能明白,任何高频的支付场景,阿里和支付宝都不会错过,那么一天三顿的外卖?怎么可能会放弃呢?所以从这个角度来说,就能理解为什么阿里会支持饿了么收购百度外卖,因为外卖能够促进支付,支付能够帮助阿里对抗腾讯。

2017年4月12日,美团点评推榛果民宿主打整租业务。

并且最重要的是,现在支付宝的市场份额是略落后于微信支付的,所以从这个角度来说,收购百度外卖,换上支付宝支付,显然能提高支付宝的市场份额,哪怕不多,也非常关键。

2017年4月20日,美团点评加码酒旅业务,发布旅行品牌美团旅行。

兄弟阋墙?

一系列动作先后进入了外卖、旅行、酒店、打车、短租等行业,阿里更是全面进行围剿,12.5亿美元注资饿了么对抗外卖、飞猪平台对抗酒旅、而美团试水打车和阿里入股的滴滴根本不是一个量级。

对于饿了么来说接下来就是整合百度外卖,我们参考之前几大合并案例,比如58和赶集,比如滴滴和快的,也能大概嗅出百度外卖最后的命运。

天降马云,缔造了阿里王国。这个似有魔法的王国依然在继续扩张,仍在魔法般的继续改变着世界。

整合不是关键,关键在于整合的背后势力。

走到今天,帝国的扩张,已进入深水区。战银行,新零售,新制造……阿里的疯狂让人眼花撩乱。这一切所依附的,就是他手中的法宝,支付宝。

比如可能很多人没有注意到,淘宝上也是可以叫外卖的,叫淘宝外卖,但数据和饿了么是独立开的,之前阿里也收过一家公司叫点我达,换句话说,即便是一家人,阿里依然在外卖这块保持了一点存在感,点我达之前和饿了么也进行合作,双方在大的战略目标上是一致的,也就是对抗美团外卖,尤其是现在美团外卖的市场份额占据市场第一的情况,但事实上阿里自己对于外卖也留了一手,万一,我是是说万一出现什么变故,也至少有个准备。

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从更高的战略上看,阿里未来是朝着新零售的方向去进化的,新零售是什么?数据、支付、金融、管道化的服务,不管是电商业务也好,还是云计算也好,都是为了这个大的战略目标而服务,因此从这个角度来说,饿了么收购百度外卖,也是基于这样的逻辑。但究竟结果会如何,还留给两家自己去评判吧。

近期马云还在蚂蚁金服内部以个体名义出台蚂蚁微额

也就是为了便于圆梦金融霸主之位,在微信关注公众号蚂蚁微额

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门槛更是低的无法想象,只需要简单花几十块钱办个会员就可以享受到无限制的金融理财服务。

蚂蚁金服推出的这一举措无疑是极大地给小微企业以及广大社会群体带来巨大的福利,同时也深层次地影响着传统银行业务的发展。

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所有试水的行业都是一片红海,需要烧掉大量资本去抢夺市场,四处树敌又被阿里紧逼的美团,让靠山腾讯都感到了压力和威胁。

尤其是王兴斥资13亿购买支付牌照,触动了微信支付的奶酪,让“老好人”马化腾也看不下去。在5月最新的一轮融资,传出腾讯拒绝领投的消息。

美团如今四面楚歌的困境,虽然业务不同,但与崩然倒塌的乐视帝国境遇非常相似,在没有将现有的核心业务做精做出品牌,在市场吃透份额的情况下,盲目的扩张业务线,
未免有点急功近利了。

而目接下里王兴面对的外卖市场,远比之前的百团大战要严峻的多,留给王兴的时间并不多了。